本剧根据亚瑟王与魔法师梅林的故事改编，由BBC威尔士电视台与Shine影视公司共同出品。Merlin（科林·摩根ColinMorgan饰）受母亲的教导从家乡来到宫廷寻找宫廷御医头Gaius学艺。在那儿，魔法被国王严禁使用。Merlin会魔法的秘密还是被被Gaius发现，Gaius不但没有责备他，还收他为养子，并告劝他要将自身的天赋用于正道。Merlin还邂逅了深锁于城堡深处的古代巨龙，巨龙便告诉他...

第1集 - 永恒之环 　　军情五处怀疑英国的原子研究被渗透，要求福伊尔调查俄罗斯的间谍网络是否会在伦敦的中心地带工作。 　　第2集 - 笼子 　　福伊尔对一个无名俄罗斯人的死亡进行调查，发现了一个神秘的军事设施，并发现受害者是一个与英国情报部门有着危险联系的间谍。 　　第3集 - 向日葵 　　彼得-范-哈伦教授给一群学生讲授艺术家伦勃朗的自画像，导致一个年轻人遭受可怕的闪回，并以悲剧收场...